每周新闻 043期

本周热点：

1. 群智咨询：预计2024年全球显示驱动芯片出货量约79.7亿颗，同比增长约5.7%

2. 十月八家车企创新高！比亚迪、理想表现亮眼，新能源渗透率突破40%

3. 计算机行业第三季度收入正增长，下游需求或逐季改善

4. 人形机器人新政出炉，机器人概念大涨

5. 越南欲打造首座芯片厂，力积电参与磋商

                                                                                                                                                                                                                                                             

1. 群智咨询：预计2024年全球显示驱动芯片出货量约79.7亿颗，同比增长约5.7%

群智咨询称，显示驱动芯片市场在受到经济下行、需求减退的冲击，并经历将近6个季度的库存调整后，随着需求缓慢回温，逐步开始恢复。IC设计厂商投片量从2023年二季度起，正谨慎地逐季平稳上升。

根据群智咨询数据，2024年显示驱动芯片供需比约为7.8%，全球主要晶圆厂高压制程产能利用率约77.9%，从全球维度看，总体供需关系趋于宽松。中国内地OLED驱动芯片供需比约7.1%，与全球供需情况相比更偏紧张。

CR：群智咨询

CR：群智咨询

芯评：

驱动IC设计厂商库存水平正在逐渐下降，预计行业库存可在2024年一季度到二季度回归正常水位。驱动IC的降价空间持续缩小，预计到24H2价格将先后趋稳。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. 十月八家车企创新高！比亚迪、理想表现亮眼，新能源渗透率突破40%

终端销售数据显示，10月16日至10月22日，国内乘用车总销量为39.7万辆，其中新能源汽车销售16.5万辆，渗透率达到41.6%，这是单周新能源汽车渗透率首次突破40%。

各家车企都有不错表现：比亚迪月销首破30万辆，出口占比达10%，另外还有七家新能源车企创下月度交付新高，包括理想、小鹏、零跑、极氪、岚图、智己、阿维塔。

在车企以及市场需求的推动下，整体汽车市场上，新能源汽车逐步加快蚕食燃油车的市场份额。今年上半年，国内新能源汽车渗透率刚好迈过30%，到10月就已经实现单周突破40%，单月渗透率预计达到37%左右。

芯评：

值得关注的一个点是，今年以来纯电车型的占比正在逐步提高，从1月的47%左右，逐步升至10月的55%，随着快充技术以及充电桩基建等发展，纯电车型也将会逐步成为市场主力。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. 计算机行业第三季度收入正增长，下游需求或逐季改善

据统计，2023年第三季度计算机行业虽然受到外部宏观环境影响，但整体收入仍保持了同比/环比正增长。从下游需求来看，2023第三季度计算机行业下游需求仍处于弱复苏状态，未来随着宏观经济改善，计算机行业有望进入需求上行周期。

芯评：

在AI的加持下，带动了市场对计算机行业的配置热情，AI PC的出现很有可能带动PC产业迎来重大的替换周期而打开发展空间。

                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. 人形机器人新政出炉，机器人概念大涨

为推动人形机器人产业高质量发展，工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》（简称《指导意见》），提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。

在 AI 赋能+多方入局加持下，人形机器人落地加速，根据国际机器人协会预测，2021年到2030年，全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%，2030年将达千亿元规模。

芯评：

人形机器人由软件+硬件组成，在基础部件方面，开发人形机器人专用传感器、高功率密度执行器、专用芯片，以及高能效专用动力组件，突破视、听、力、嗅等高精度传感关键技术是未来成长大赛道。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5. 越南欲打造首座芯片厂，力积电参与磋商

虽然目前越南已有美国科技巨头英特尔（Intel）全球最大半导体封装测试厂，也有数家芯片设计公司，但也正努力吸引更多半导体投资，如美国晶圆代工大厂格芯（GlobalFoundries）和中国台湾力晶积成电子制造公司（力积电）。越南政府曾表示，希望2030年前拥有第一座芯片制造厂，芯片企业将受惠于“越南最丰厚的奖励措施”。

芯评：

越南拥有美国英特尔公司全球最大的半导体封装和测试工厂，也是多家芯片设计软件公司的所在地，在芯片供应链中的影响力不容忽视，第一座晶圆厂最可能制造用于汽车或电信应用中的成熟制程芯片。